为贯彻落实党的二十大和中央经济、金融工作会议精神,借鉴香港作为国际金融中心在财富管理领域积累的宝贵经验,赋能买方投顾能力建设,推动证券公司经纪业务转型及财富管理业务高质量发展,资本市场学院将于2024年11月23至24日在深圳举办“证券公司财富管理业务专题研修班(香港专场——投资顾问方向,总第4期)”,香港交易所、香港证券及投资学会、恒生指数公司、渣打银行业务专家进行现场授课。现就有关事项通知如下:
一、培训对象
各证券公司经纪业务、财富管理部门投资顾问岗位业务骨干。请统筹并选派人员报名参加,建议选派人员从业5年的业务骨干,对于各公司储备的后备人才,从业年限要求可适度放宽。每家公司建议不超过5人。
二、培训时间和地点
培训时间:2024年11月23至24日
培训地点:资本市场学院(广东省深圳市南山区西丽沁园二路)。
三、培训内容
培训为期2天,课程安排详见附件1。
四、培训费用
本次培训费3000元/人(含课程费、场地费、资料费、培训期间午、晚餐费)。学员住宿及交通费用自理(住宿预定详见附件2)。
五、报名及缴费
(一)报名截止时间
2024年11月17日17:00(或额满即止)。
(二)报名方式
1.PC端:登录资本市场学院官方网站http://www.ccmi.edu.cn/,(不支持IE浏览器)进入“培训通知与在线报名”栏目,选择“证券公司财富管理业务专题研修班(香港专场——投资顾问方向,总第4期)”,点击“我要报名”,登录资本市场学院报名系统(首次使用需进行注册)填写报名信息。学员报名审核、缴费、报名成功等状态可通过登录报名系统进行查看。
2.手机端:使用手机微信扫一扫功能,扫描资本市场学院学员平台二维码(见下图),点击“立即报名”登录资本市场学院报名系统(首次使用需进行注册),填写报名信息。报名审核、缴费、报名成功等状态可通过报名系统查看。
(三)缴费方式
报名资格审核通过后,请登录报名系统进行缴费。请学员务必于2024年11月17日17:00前完成缴费。
(四)发票申请
报名截止日期(11月17日17:00)后,学员可在报名系统内自助申请开具培训发票,默认使用学员报名时填写的开票信息。请准确填写发票信息,发票一经开具将不再重开,敬请谅解!线上开票指引将在报名截止后发送到学员报名邮箱内。
本次培训为学员开具的发票类型如下,学员可根据需要选择其中一种:
1.数电专票(电子):适用于一般纳税人企业。学员须在报名页面准确填写以下企业信息:发票抬头、纳税人识别号、地址、电话、开户行、账号(若信息有误,可能影响抵扣进项)。申请开具数电专票(电子)的,还需填写收票人手机号码和邮箱用于接收发票信息。
2.数电普票(电子):适用除一般纳税人外的企业或个人。学员须在报名页面准确填写以下企业信息:发票抬头、纳税人识别号或统一社会信用代码(若信息有误,可能影响使用),同时提供收票人手机号码和邮箱用于接收发票信息。如属于个人申请开具数电普票(电子)的,在报名页面准确填写发票抬头、收票人手机号码和邮箱即可。
六、退款流程
2024年11月17日17:00之前取消报名,给予全额退款;之后取消报名不予以退款。
七、特别提示
学员须通过二维码扫码入学院。获取入院二维码方式1:在微信里搜索“资本市场学院学员平台”小程序,登录后在“我的培训班”中查找“证券公司财富管理业务专题研修班(香港专场——投资顾问方向,总第4期)”,点击入院二维码;方式2:收到报道前提醒短信或邮件后,点击链接获取入院二维码。
资本市场学院已启动校园停车场收费系统。入住公寓的学员可免费停车,一人仅限一车,住宿学员凭房卡到注册中心登记车牌录入免费放行系统,确保免费通行。
八、联系方式
(一)联系人
报名系统及课务咨询
刘老师:(0755)26655907,liuxf@ccmi.edu.cn
黄老师:(0755)26655282,huangjl@ccmi.edu.cn
课程及项目咨询
束老师:(0755)26652370,shuyu@ccmi.edu.cn
(二)咨询时间
上午8:30-11:30;下午14:00-16:30。
附件:
1.证券公司财富管理业务专题研修班(香港专场——投资顾问方向,总第4期)
资本市场学院
2024年10月25日